🍎 Индекс Мосбиржи потерял почти 4%. Всё в минусе, кроме Алросы, Ростелекома, МКБ, Тинькофф.
Коррекция небольшая, посмотрим что будет в понедельник, там как раз новые санкции уже будут в цене. Если будет сильное падение ( если оно вообще будет), то можно будет что-то купить.
На этом падении покупал Сбер, Лукойл, ММК, Северсталь, Роснефть, Татнефть…
Есть ли потенциал для роста? Есть, возможен разворот по ставке ( Тинькофф уже снижает ставки по вкладам), валютная переоценка по мере девальвации рубля, + дивидендный сезон, который начнётся весной.

🍎Рубль так же под давлением, есть риск санкций на НКЦ, но пока эти риски не реализовались.
Если вы считаете что риск блокировки НКЦ есть, то возможно стоит перевести валюту на банковский счёт ( с брокерского) или по возможности держать валюту в бумажном виде.

🍎 Расписки QIWI за неделю потеряли 40% (в моменте -50%) на фоне отзыва лицензии у Киви банка. Бумагу исключили из всех индексов.
t.me/pensioner30/6198

🍎Акции Polymetal упали на 22% после новости о продаже российских активов. Что достанется российским миноритариям — непонятно. Есть риск делистинга с Мосбиржи.

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи почти без изменений.
При этом рубль ослаб, а нефть стала дороже.
Продолжается сезон отчетностей: Яндекс, Ozon, Черкизово, ОГК-2, Интер РАО, Софтлайн…
Но для большего роста нужно понижение ключевой ставки, но этого пока нет. ЦБ оставил ставку без изменений. Борьба с инфляцией продолжается.

— Доллар поднялся почти до 93 руб. Пока ЦБ не продает юань в рамках бюджетного правила, а в Китае Новый год. 🤷‍♂️

— Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Прогноз на год 13,5-15,5 процентов.

— Мосбиржа дважды останавливала торги из-за технических проблем с переходом на другой сервер. Посреди рабочего дня…

— IPO Диасофт. Рост на 40%, а потом снижение. 400 тыс заявок в стакане растворились. Продолжаем играть в игру " Кто последний, тот и инвестор". Ну и аллокация в 2-10 процентов тоже не очень. 😈

— 15 февраля приостановлены торги расписками TCS Group в связи с переездом. Тинькофф поменяли логотип.

— Совкомбанк решил купить Хоум Кредит. Нужно срочно придумать название новому банку. СовХоум, Хоум банк…

( Читать дальше )

🍏 Индекс Мосбиржи +0.5%.
Скоро начнётся новый дивидендный сезон, обещают рекордные выплаты — 4,5 — 5 трлн. рублей. Это больше на 60 процентов, по сравнению 2023 годом.
Тинькофф сделал свои прогнозы:
t.me/pensioner30/6124
Драйвером роста может стать переезд эмитентов в РФ + снижение ключевой ставки.
Многие банки делают выгодные предложения по вкладам, но только на полгода, а на год условия уже значительно хуже. Это говорит нам о том, что банки так же предполагают, что скоро ключевая ставка снизится

🍎 Рубль к доллару продолжает снижаться. В феврале продажи юаней из ФНБ сократились вдвое относительно января. Волатильность на валютном рынке в феврале может усилиться из-за празднования китайского Нового года и дефицита юаневой ликвидности.

🍏 Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов, в который вошел Лукойл. Миноритарии надеются на обмен акций 1:1. Ждём развязки.
🍏 СПБ Биржа добилась разблокировки денежных средств на $16 млн из заблокированных $3 млрд. Капля в море.

( Читать дальше )

​💡 Конец боковика?

— Индекс Мосбиржи выше 3200 пунктов, рост за неделю +2%. Дивиденды благополучно реинвестируются, Северсталь анонсировали дивиденды, так же ожидаются хорошие отчеты за 2023г. Ну и про ослабление рубля не стоит забывать…
Рынок закладывает снижение ставки ЦБ во 2 полугодии, а это даст акциям возможность для роста. $TMOS

— Доллар к рублю превысил 91. Налоговый период позади, нефть дешевеет до $77.
Правительство хочет продлить обязательную продажу валютной выручки бессрочно. 🤷‍♂️
$USDRUB

— Заседание СД Yandex N.V. для утверждения сделки по продаже российского бизнеса назначено на 5 февраля. Скоро развязка, пока же акции растут. $YNDX

— Северсталь нарастила прибыль на 79% г/г и рекомендовала дивиденды за 2023 г. выше ожиданий. Ждём ответа от остальных металлургов. $CHMF

— Polymetal продают российские активы до конца марта. Кому и за сколько? На самом деле не очень интересно, так как российским акционерам вряд ли что-то перепадёт. $POLY

— Делимобиль объявил диапазон цены размещения на IPO — 245-265 рублей за акцию.

( Читать дальше )

​💡 На российском рынке опять боковик. Индекс МосБиржи почти без изменений. 🤷‍♂️
Месячная инфляция в декабре замедлилась до 6,5% в годовом выражении, так что есть шанс снижения ключевой ставки.
На неделе пришли дивиденды от Роснефти, Татнефти, Совкомфлота, BTI ( в рублях), и даже Volkswagen и многих других заблокированных компаний. $TMOS

Курс доллара подошёл к отметке 90. И это несмотря на налоговый период, относительно дорогую нефть ( $83 ) и продажи валюты в рамках бюджетного правила. $USDRUB

Прочие новости:
— X5 отчиталась о росте выручки в 2023 г. на 20.6%, это выше продуктовой инфляции.
— Акции Делимобиль. Скоро. Уже с 6 февраля начнутся торги. Наверное стоит сделать разбор компании.
— QIWI потеряла 12%: компания проведет обратный выкуп акций по заниженной оценке. $QIWI
— Правительство официально запретило покупку иностранных бумаг на ИИС. Если учитывать, что акции иностранных компаний и так не купить, то не понятно зачем это всё… 🤦‍♂️ #иис
— Выручка Henderson в 2023 году составила ₽16,8 млрд, увеличившись на 35% год к году.

( Читать дальше )

🍎Индекс МосБиржи продолжает топтаться на месте...-0,8% за неделю. Нефть и доллар примерно на таком же уровне.
Дивидендный фактор не особо влияет на рост, хотя уже пришли дивиденды от Белуги, Газпром нефти, Фосагро, Норникеля, Магнита.
Пока остаёмся в полугодовом боковике в районе 3200 п. $TMOS

🎄 Минфин вернулся на рынок с продажами юаней для покрытия бюджетного дефицита. Плюс экспортеры продолжают продавать валюту. Впереди налоговый период, когда выплачивается квартальный налог на добычу. То есть пока предпосылок для разворота рубля-доллара нет, рубль может ещё укрепиться. $USDRUB

— СПБ Биржа пытается перевести гонконгские бумаги в российский депозитарий. Пожелаем удачи, скоро конец января. 🤷‍♂️ $SPBE

— TCS Group решили перерегистрация с Кипра в Россию до конца 1кв. Расписки заранее дешевеют. $TCSG

— Qiwi продает российский бизнес гонконгской компании за 23,7 млрд руб. и выкупает 10% бумаг на Мосбирже не дороже 581 р. $QIWI

— Хорошо отчитались ЛСР, Сбербанк, Эталон.
— Застройщики продают рекордное количество квадратных метров.

( Читать дальше )

🎄🎄🎄

== Курс доллара упал ниже ₽88 впервые с 23 ноября 2023 года. Причинамы: валютные интервенции Банка России и продажа экспортерами накопленной за новогодние каникулы валютной выручки. Поддержку российской валюте также оказывает рост цен на нефть. $USDRUB

= Минфин перейдет к продажам валюты, на эти цели в рамках бюджетного правила направят средства объемом 69,1 млрд руб. с 15 января по 6 февраля, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд руб.

== Рост металлургов. Северсталь выросла на 8 процентов за неделю. Поводом для роста послужили сообщения о вероятной выплате дивидендов. Шансы на дивиденды высокие, скорее всего дивиденды будут в районе 120-200 р ( 200 р – это если учитывать прибыль за 2022 год). ММК и НЛМК тоже выросли на 8 процентов. $CHMF $MAGN

== Производитель мужской одежды и аксессуаров Henderson опубликовал предварительные данные по выручке за 2023 год. Результат оказался рекордным за всю историю компании — 16,8 млрд рублей. В сравнении с 2022 годом компания увеличила выручку на 35%. Но почему то нет данных по прибыли. Подозрительно. $HNFG

( Читать дальше )

​💡
— Индекс МосБиржи за неделю потерял 2.4%. В декабре ожидается повышение ключевой ставки, опять! А это значит что негатив для рынка акций и облигаций будет сохранятся, зато будет возможность купить подешевле.
Нефть дешевеет, уже ниже $80. При это страны ОПЕК согласовали снижение добычи.
Российскиы рынок могут поддержать дивиденды от Лукойла, Газпромнефти, Татнефти, Роснефти, Фосагро…
Лукойл планирует выплатить порядка 290 млрд рублей ( почти половина акций в свободном обращении 👍), Фосагро — 37 млрд, Газпромнефть — 393 млрд ( из них 95 процентов заберёт Газпром), Совкомфлот — 15 млрд, ТАТНЕФТЬ — 75 млрд, Роснефть — 326 млрд, Магнит — 42 млрд.
Непонятно сколько денег вернётся в рынок, но всего должны заплатить более 1180 млрд рублей дивидендами, что сопоставимо с капитализацией какой-нибудь крупной компании ( типа Татнефти).

— После прохождения пика налогового периода, рубль начал слабеть. Под конец года растут госрасходы и спрос на валюту, а это является фактором давления на рубль.

( Читать дальше )

💡 Российский рынок — ничего не меняется, боковик на 3200 п. В декабре начнётся новый дивидендный сезон, возможно он как то подтолкнёт индекс к росту.
Препятствия для роста — укрепление рубля и высокая ставка, а так же снижение стоимости нефти. Индекс Гособлигаций вырос на 4 процента за месяц, а доходность многих надёжных корпоративных облигаций не превышает 16 процентов. То есть рынок облигаций остаётся крайне интересным для инвесторов.
Инфляция продолжает ускоряться, с начала года она выросла до 7 процентов ( и это только официальные данные). Повышение ставки в декабре вполне возможно, аналитики из Сбера предполагают что будет +1 процент.

Рубль ( уже 7 недель подряд), в моменте ниже 88 к доллару. Впереди пик налогового периода, экспортерам предстоит выплатить более 1 трлн руб. 🤷‍♂️

— Акции Полиметалла потеряли 30% за 2 дня. Впереди обмен акций на бумаги с листингом в Казахстане, а там цены значительно ниже.

— Акции Южуралзолота (ЮГК) и Евротранса после IPO удержались в районе цены размещения.

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи в боковике, за неделю минус -1%. Рубль укрепляется, нефть дешевеет и ключевая ставка всё ещё высокая — 15 %. Шлаки (типа вагонов — ОВК) сыпятся и тянут за собой рынок вниз, но инвесторы выкупают просадки. 🤷‍♂️

— Доллар упал до 88, а затем подрос до 90. Продолжают работать меры по контролю продажи выручки экспортеров. Повышение ключевой ставки так же влияет на курс доллара и уровень инфляции.
Набиуллина заверяет, что высокая ключевая ставка будет долго. Но это принесёт успех в будущем.
«Годовая инфляция в РФ сейчас превышает 7%, этот уровень нельзя назвать «безобидным»», — добавила глава ЦБ.
Личная инфляция отдельно взятого гражданина скорее всего значительно выше.
За месяц ожидания инфляции показали рост с 11,2% до 12,2%, достигнув максимума с февраля.
Наблюдаемая инфляция подскочила еще сильнее: с 13,9% до 15,1%.
В общем всяких разных инфляций много и они все растут или находятся на высоком уровне. Всё больше фактов в пользу повышения ставки. 🤷‍♂️

— США. Инфляция в США снижается, до 3.2% в октябре против 3.7% в сентябре. Акции продолжают расти 🔝. Есть вероятность, что ставку повышать не будут.

( Читать дальше )